Unabhängiges Family Office am Bodensee
Wohlstand bewahren.
Klarheit schaffen.
Werte weitergeben.
Viele Themen rund um Vermögen, Steuern und Nachfolge – koordiniert aus einer Hand. Unabhängig, mit klarer Haltung, ohne eigene Produkte.
Wofür WKW steht
Drei Werte, die unsere tägliche Arbeit prägen.
Wohlstand
Vermögen soll nicht nur aufgebaut, sondern nachhaltig erhalten, sinnvoll entwickelt und verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Klarheit
Vermögensentscheidungen werden immer komplexer. Wir schaffen Struktur, Transparenz und Orientierung – damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Werte
Vermögen ist weit mehr als Geld. Verantwortung, Familie und Lebenswerk zu bewahren und weiterzugeben, verstehen wir als unseren Auftrag.
Was wir koordinieren
Vier Kompetenzbereiche. Ein Family Office.
Als Family Office empfehlen und vermitteln wir selbst keine Kapitalanlagen und erbringen keine Rechtsdienstleistungen. Wir analysieren, planen und strukturieren – und koordinieren die Umsetzung durch fachlich zuständige Dritte.
Analyse & Zweitmeinung
Erst prüfen, dann entscheiden.
Rendite- und Rentabilitätscheck Ihrer bestehenden Depots und Policen, Kosten- und Risikostruktur, Klumpenrisiken – abgeglichen mit Ihren Zielen und hochgerechnet: Was bringt es wirklich? Dazu eine unabhängige Zweitmeinung – zu Anlagen ebenso wie zu steuerlichen und rechtlichen Gestaltungen. Was dem Ziel nicht dient, wird aussortiert.
Strategie & Vermögensstruktur
Struktur, die Ihren Zielen folgt.
Wir analysieren Vermögens- und Firmenstruktur – unabhängig davon, was bisherige Berater empfohlen haben – und richten sie auf Ihre Ziele aus: mehr Rendite, weniger Steuerlast, verlässliche Entnahmen im Ruhestand. Was bleibt und was neu geordnet wird, entscheiden wir gemeinsam.
Steuer- & Standortgestaltung
Die richtige Hülle für Ihr Vermögen.
Holding- und Stiftungsstrukturen samt Stiftungsberatung – bis nach Liechtenstein –, die sinnvolle Zuordnung von Betriebs- und Privatvermögen, Wegzugsgestaltung sowie Konzepte zur Senkung von Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Planung und Konzept bei uns, die rechtliche Umsetzung über fachlich zuständige Dritte.
Nachfolge & Weitergabe
Weitergeben, was Bestand hat.
Nachfolge- und Erbkonzepte, die Weitergabe an die nächste Generation – auf Wunsch mit Mittelverwendungskontrolle – und die Vermeidung von Erbschaftsteuer. Testament, Rechtsform und Erbfolge bereiten wir vor; die rechtliche Ausarbeitung erfolgt über die zuständige Kanzlei.
Umsetzung
Ausführung über fachliche Zuständigkeiten.
Was wir planen, setzen spezialisierte Fachleute um – jeder in seinem Zuständigkeitsbereich. Wir arbeiten dafür mit einem bewährten Netzwerk zusammen, bleiben dabei aber ungebunden: Sie entscheiden, wer die Umsetzung übernimmt. Bestehende Berater – Ihr Anwalt, Steuerberater oder Vermögensverwalter – binden wir ebenso selbstverständlich ein.
Unser Beratungsverständnis
Erst das Ziel. Dann die Strategie. Dann die Umsetzung.
Schritt 1
Das Ziel
Wir beginnen mit Ihren persönlichen Zielen – für Sie, Ihre Familie und Ihr Lebenswerk.
Schritt 2
Die Strategie
Daraus entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Strategie, die zu Ihrer Familie passt.
Schritt 3
Die Umsetzung
Erst danach wählen wir die passenden Instrumente aus und begleiten deren Umsetzung.
Nicht jede steuerliche Gestaltung passt zu jeder Familie.
Nicht jede Nachfolgelösung ist dauerhaft tragfähig.
Nicht jede Unternehmensform ist die passende.
Warum WKW Private Vermögen
Was Sie von uns erwarten dürfen.
Weniger Komplexität. Mehr Klarheit.
Mehr Zeit für das, was Ihnen wirklich wichtig ist.
- Einen persönlichen Ansprechpartner statt wechselnder Berater.
- Eine unabhängige und langfristige Begleitung.
- Ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens.
- Verständliche Empfehlungen statt komplizierter Fachsprache.
- Strategien, die auch Jahrzehnte überdauern und Bestand haben können.
Kontakt
Beginnen wir mit einem Gespräch.
Ein erstes Kennenlernen ist unverbindlich und dient allein der Frage, ob wir zueinander passen.
Anschrift
WKW Private Vermögen GmbH
[Straße], [PLZ] Lindau am Bodensee
Telefon
[Telefonnummer]
E-Mail
[E-Mail-Adresse]